Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к острому конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. Неожиданно противостояние культур оборачивается мистическим притяжением между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор: принять ли тёмное прошлое со своими сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на лучшее будущее.